Акции “Совкомфлота” рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона

Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона

Акции судоходной компании «Совкомфлот» в первый день торгов после IPO на Московской бирже снижаются на 7% до 97,5 рублей. Минимальное значение в ходе торговой сессии составляло 91,56 рублей (-12,8%).

«Совкомфлот», принадлежащий на 100% Росимуществу, разместил акции по 105 рублей. Это нижняя граница ценового диапазона (от 105 до 117 рублей за акцию), объявленного 28 сентября, указывает РБК. Исходя из этой оценки, всю компанию, которая входит в пятерку крупнейших танкерных компаний в мире, оценили в 206,5 млрд рублей (около 2,7 млрд долларов) до допэмиcсии.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его партнеры из числа ведущих суверенных фондов Ближнего Востока и Азии выступили якорными инвесторами размещения, сообщил РФПИ.

В IPO «Совкомфлота» приняли участие преимущественно институциональные инвесторы из Великобритании, России, а также розничные инвесторы, сообщил журналистам управляющий директор Сбербанка (выступает одним из глобальных координаторов размещения) Антон Мальков.



В ходе этого размещения “Совкомфлот” планировал привлечь 42,25 млрд рублей (на момент объявления об IPO 15 сентября эта сумма была эквивалентна 500 млн долларов), выпустив новые акции. С учетом допэмиссии капитализация компании должна составить 248,75 млрд рублей (3,18 млрд долларов), и ей придется продать около 17% от увеличенного уставного капитала.

Источники на финансовом рынке ранее говорили о том, что два организатора размещения – российский ВТБ и американский BofA Securities – оценивали 100% “Совкомфлота” в 4-5 млрд долларов и 2,7-4,8 млрд долларов соответственно.

“Совкомфлот” планирует направить средства от IPO на общекорпоративные нужды, в том числе на инвестиции в новые индустриальные проекты и дальнейшее уменьшение долговой нагрузки. По данным на 30 июня 2020 года, у компании была “умеренная долговая нагрузка” с соотношением чистого долга к скорректированной EBITDA в размере 2,7. Скорректированная EBITDA “Совкомфлота” за последние 12 месяцев, закончившиеся 30 июня, составила 1,028 млрд долларов.

“Совкомфлот” – крупнейшая российская судоходная группа, специализирующаяся на перевозке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа, один из крупнейших в мире операторов танкерного флота. Собственный и зафрахтованный флот, включая совместные предприятия, насчитывает 146 судов общим дедвейтом 12,6 млн тонн. Более 80 судов обладают ледовым классом. 100% акций СКФ принадлежит государству.

Материалы по теме:

Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона
Крах нефтяного сектора привел США к сотрудничеству с Россией
До тех пор, пока нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие компании в США пребывают в безвыходном положении, Москва продолжит сотрудничество с Вашингтоном в энергосекторе, рассказал ФБА «Экономика сегодня» заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов. ...
Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона
Названы товары, которые осенью подорожают сильнее других
Главный фактор, влияющий на подорожание товаров и продуктов в России этой осенью — рост курсов мировых валют по отношению к рублю. С начала лета доллар подорожал к рублю примерно на 15%. Учитывая структуру ...
Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона
Отказ от «Северного Потока — 2»: ФРГ грозит огромный штраф
Если Германия откажется от газопровода «Северный поток — 2», штрафные санкции составят более 10 млрд евро. Об этом заявил член комитета бундестага по международным делам Вальдемар Гердт, передает РИА Новости. Немецкий ...
Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона
Курс доллара: рубль подкинет сюрприз осенью
Аналитик Виталий Калугин считает, что у рубля в этом году могут быть «критические моменты», в результате которых курс доллара подскочит до 80 рублей. Эксперт считает, что курс может взлететь на пять-шесть рублей из-за значительного ...
Акции "Совкомфлота" рухнули на 7% после IPO по нижней границе диапазона
В Госдуму внесен проект о ставке НДФЛ в 15%
Средства направят на лечение детей с тяжелыми заболеваниями. В Госдуму внесен законопроект о повышении ставки НДФЛ с 13 до 15% для тех, чей доход превышает 5 миллионов рублей в год. В Государственной думе отметили, что увеличение ставки приведет ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *