«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов

«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов

«Газпром» в третий раз с начала года вышел на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.

В среду газовый холдинг первым среди российских компаний разместил бессрочные еврооблигации – долговые бумаги, которые платят процентную ставку, но не имеют даты погашения.

Инвесторы были предложены два выпуска – в евро и долларах США. Спрос на первый составил 2,4 миллиарда евро, поступило 210 заявок, рассказал ТАСС вице-президент Газпромбанка Денис Шулаков.

Компания ориентировала потенциальных покупателей на доходность в 4,375-4,5% годовых, но в процессе размещения ставку удалось снизить до 3,9%. Были проданы бумаги на 1 млрд евро.



Спрос на долларовые евробонды оказался выше и превысил 4,6 млрд долларов. «Газпром» получил заявки от 250 инвесторов, разместив бумаги на 1,4 млрд долларов под 4,6% годовых.

Основной объем средств – порядка 80% – пришел из-за рубежа, от инвесторов из из Великобритании, Швейцарии, других стран континентальной Европы, а также Азии, рассказал Шулаков. Остаток – около 20% – достался российским покупателям.

Бессрочные бонды – это удобный долг: по стандартам МСФО он будут классифицироваться как собственный капитал, что позволит «Газпрому» отчитаться снижении долговой нагрузки.


Но платить придется дороже: спред ко вторичной кривой еврооблигаций составил около 190 б. п. (транш в евро) и около 180 б. п. (транш в долларах США).

В 2020 году «Газпром» дважды выходил на рынок с валютными, разместив евробонды на 3 млрд долларов и 1 млрд евро, а также привлек кредиты у западных банков на 608 млн евро.

Новые деньги нужны «Газпрому», чтобы покрыть «дыру» в бюджете, возникшую после обрушение цен и спроса на газ в Европе.

Первое полугодие компания завершила с кассовым разрывом на 307 млрд рублей – на столько денежный поток от операционной деятельности оказался меньше суммы, потраченной на капитальные стройки

Экспортная выручка «Газпрома» во втором и третьем квартале, по данным платежного баланса ЦБ, была минимальной за последние 18 лет: 4 и 4,6 млрд долларов соответственно.

Помимо бессрочных еврооблигаций «Газпром» намерен взять вечный долг в рублях. В конце сентября стало известно, что компания готовит программу аналогичных бондов в российской валюте на 150 млрд рублей.

Бессрочные облигации были выбраны в качестве механизма для спасения госкомпаний на уровне правительства – они, по задумке чиновников, должны заменить прямые субсидии из бюджета, рассказывали ранее «Ведомостям» источники, знакомые с решением.

Пионером такого долга стали РЖД, продавшие 31 июля «вечные бонды» на 20 млрд рублей.

Для компаний это хороший долг, говорит партнер ФБК Алексей Терехов: нет сроков исполнения, нет обязательств погашать. С помощью «займов навечно» госкорпорации смогут гасить текущие неотложные обязательства – например, платить зарплаты, отмечает он.

Материалы по теме:

«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов
Еврокомиссия проверит законность «золотых паспортов» Кипра и Мальты
Европейская комиссия начала официальные процедуры в отношении Кипра и Мальты, в ходе которых проверит, насколько инвестиционные программы, позволяющие получить гражданство этих стран, соответствуют европейскому праву, говорится в заявлении ...
«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов
Экономист: где Путин возьмет деньги на новые выплаты
Средства на выплаты безработным россиянам будут брать из федерального бюджета за счет увеличения госдолга РФ. Об этом URA.RU рассказал экономист, доцент Российского экономического университета им. Плеханова Владимир Колмаков, комментируя ...
«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов
Эксперт рассказал, когда рубль отыграет провал сентября
Эксперт заявил, что на предстоящей неделе за доллар будут давать 73 рубля. «Если на мировых торговых площадках не произойдёт внезапного ухудшения настроений и усиления давления на рынках акций, рублю может вполне оказаться по силам ...
«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов
Украина заработает миллиарды долларов на российском газе
Украина заработает порядка двух миллиардов долларов за услуги по транзиту российского газа через свою территорию в 2020 году. Об этом рассказал глава «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, его слова приводит ...
«Газпром» навечно одолжил миллиард евро и 1,4 миллиарда долларов
Грядет обвал: пора ли менять доллары на евро
В ближайший год доллар может упасть по отношению к евро на 36%, заявил главный инвестиционный директор компании по управлению валютными рисками AG Bisset Ульф Линдал. «Газета.Ru» рассказывает, пора ли россиянам менять доллары ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *