Минфин начал размещение облигаций в евро

Минфин начал размещение облигаций в евро

Россия впервые более чем за год вышла на международный рынок капитала с займами в иностранной валюте.

В четверг Минфин открыл книгу заявок на два транша еврооблигий в евро, сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники на рынке.

Инвесторам предложены два выпуска суверенных бондов – на срок 7 и 12 лет. Ориентир доходности по первому – 1,25% годовых, по второму – около 2%.

Спрос на бумаги превышает 2 млрд евро, говорит источник «Интерфакса» в банковских кругах.

Минфин России переключился на займы в евро после того, как санкции США, введенные летом 2019 года, запретили ему привлекать новый долг в долларах.

В проспект размещения вновь пришлось включить оговорку, что привлеченные деньга не будут использоваться правительством РФ для финансирования какой-либо деятельности, нарушающей санкционный режим.



Минфин выбрал благоприятный момент, говорит руководитель отдела анализа долгового рынка ИК»»Ренессанс Капитал» Мария Радченко: «Санкционная риторика поутихла, аппетит к риску на глобальных площадках после президентских выборов резко вырос, что благоприятно сказалось на котировках суверенных еврооблигаций развивающихся рынков».

Котировки российских евробондов с погашением в 2025 году» на минимуме чуть ли не с марта», отмечает аналитик BCS Global Markets Юрий Голбан. «Спрос, скорее всего, будет высокий: суверенных бумаг в евро не так много, общий объем размещения может составить 2-2,5 миллиарда евро», говорит он.

Россия могла бы разместиться и в октябре, учитывая итоги размещений высокорискованных Турции и Омана, отмечает портфельный управляющий УК «Арикапитал» Алексей Третьяков: «Но российский Минфин решил не платить премию за риск неопределенности, связанной с американскими выборами, и не прогадал».

По семилетнему выпуску доходность может составить 0,9-1% годовых, прогнозирует Третьяков. По 12-летним бумагам это будет 1,45-1,55%, считает Глобан.

Объем размещения каждого транша может превысить 1 миллиард евро, говорит портфельный менеджер Райффайзенбанка Владимир Веденеев.

В прошлом году Россия дважды выходила на международный долговой рынок. В марте были размещены 16-летние евробонды на 3 млрд долларов и бумаги с погашением в 2025 году на 750 млн евро. В июне состоялась продажа евробондов еще на 2,5 млрд долларов.

Материалы по теме:

Минфин начал размещение облигаций в евро
Названо преимущество США в торговой войне с Китаем
Фото: Jason Lee / Reuters Доминирование доллара является преимуществом США в торговой войне с Китаем, об этом пишет Bloomnerg со ссылкой на экспертов. В июле этого года на доллар пришлось почти 40 процентов всех сделок ...
Минфин начал размещение облигаций в евро
Нефть перестала быть основой для будущего российской экономики
Центробанк (ЦБ) опубликовал проект основных направлений денежно-кредитной политики на следующие три года. В то же время нефть перестала быть основой прогноза экономики России, сделало вывод издание VTimes. При прогнозировании будущего российской ...
Минфин начал размещение облигаций в евро
Центробанку предложили продлить послабления из-за коронавируса
Фото: ТРК Звезда До 1 июля 2021 года предлагается продлить возможность банкам производить реструктуризацию задолженности граждан, у которых существенно снизился доход. В связи с осложнением ситуации из-за вспышки коронавируса необходимо продлить меры ...
Минфин начал размещение облигаций в евро
Эксперт прокомментировал слова Тихановской об отключении Минска от SWIFT
Отключение Белоруссии от международной системы платежей SWIFT, если оно все-таки произойдет, парализует участие страны в мировой торговле и окажет драматическое влияние на ее экономику, заявил РИА Новости председатель Ассоциации участников рынка ...
Минфин начал размещение облигаций в евро
Cенаторы США внесли проект санкций за отравление Навального
Группа американских сенаторов внесла на рассмотрение конгресс проект санкций против России за отравление Алексея Навального. Об этом говорится в релизе на сайте одного ...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *